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대만 신주 본사에 있는 반도체 제조 회사 TSMC의 혁신 박물관에서 사람들이 걸어 나오고 있다. 사진=AFP


엔비디아의 CEO인 젠슨 황의 고향 대만과 대만 기업에 대한 애정이 각별하다. 젠슨 황은 지난 주말 “TSMC가 인류 역사상 가장 위대한 기업중 하나”라면서 대만의 반도체 제조업체인 TSMC의 주식을 사는 것이 ‘매우 현명한 결정’이라고 언급했다. 
TSMC의 미국주식 예탁증서는 미국 시장이 하락을 보인 가운데 지난 금요일 이후 3거래일 연속 개인금융 오름세를 보이며 26일(현지시간) 미국증시 개장전 거래에서 0.3% 올랐다. TSMC 주가는 올해 초 이후 9.77% 상승했다.
26일 CNBC 프로에 따르면, 지난달 TSMC의 시가총액은 인공지능 수요 증가에 따른 강력한 매출 전망에 힘입어 1조 달러를 돌파했다. CNBC에 따르면 대만 증시에서 TSMC의 시가총액은 30조 4,200억 월세바우처 대만 달러(1,390조원)으로 1조 달러에 약간 못 미치는 수준이다. 
TSMC는 엔비디아 및 AMD 같은 주요 AI칩 설계업체가 사용하는 고급 칩을 제조하고 있다. 현재는 엔비디아의 차세대 루빈 아키텍처 슈퍼 컴퓨터를 위한 새로운 그래픽처리장치(GPU)와 실리콘 광자 프로세서를 테이프아웃했다. 테이핑아웃은 칩 설계가 완료돼 파운드리에서 무이자자동차할부 생산 시작 단계에 들어간 것을 의미한다. 
최근 닛케이는 TSMC가 미국의 규제를 피하기 위해서 이 회사의 공장에서 중국산 칩 제조 장비 사용을 중단했다고 보도했다. 
팩트셋 데이터에 따르면, 대부분의 분석가들이 TSMC에 대해 강세를 예상하고 있다. 이 주식을 담당하는 44명의 분석가중 42명이 매수 또는 비중 확대 의 차담보 견을 제시했고, 1명은 보유, 1명은 매도 의견을 제시했다. 분석가들의 평균 목표주가는 1,354.27 대만달러(약 6만 1,876원)으로 현재가에서 15.7%의 상승 여력을 보유하고 있다.
그러나 GFM 자산 관리의 공동 창립자이자 투자 고문인 타리크 데니슨은 TSMC에 대해 중립적인 입장을 취했다.
그는 “업계 리더가 제2금융권 이자 같은 업계의 다른 기업에 그렇게 긍정적인 언급을 하는 것은 주목할만하다”고 말했다. 그러나 자신은 너무 많은 사람들이 일제히 낙관적인 전망을 할 때는 신중해지거나 오히려 약세로 돌아서는 경향이 있다고 언급했다.
데니슨은 황 CEO의 견해는 “TSMC가 2~3나노미터 기술을 포함한 최첨단 반도체 제조 분야에서 앞으로도 선두 유지를 통해 수익을 창출할 것”으로 예상한다는 것이라고 덧붙였다. 
그러나 그는 TSMC 주가는 “10년 만기 미국 국채 수익률 4.25% 대비 23배의 예상 수익률이 주가에 반영된 상태”라면서 특히 지정학적 불확실성과 예상치 못한 기술적 혼란의 위험을 과소평가한 것이라고 경고했다.
맥쿼리 캐피털의 아시아 기술 연구 책임자인 아서 라이는 여전히 TSMC에 대해 강세 의견을 보였다. 그는 “황의 논평은 우리가 수요를 상향 조정한 CoWoS(칩온웨이퍼온서브스트레이트) 예측을 재확인시켜준다”며 AI 패키징 과 네트워킹 공급망 등에서 수년간 수요가 견인될 것으로 예상했다. CoWoS는 TSMC가 개발한 첨단 패키징 기술이다.
라이는 7월 2분기 실적 발표 이후 TSMC의 목표주가를 2% 상향 조정하여 1,310 대만달러로 제시했다. 또 2025년과 2026년 순이익 전망치를 각각 11%와 5% 상향 조정했다. 예상을 뛰어넘는 AI 성장세와 환율 변동에 따른 매출총이익률 영향을 반영한 것이다. 
모닝스타의 주식 분석가인 펠릭스 리 역시 TSMC에 대해 강세 의견을 제시했다.
그는 TSMC에 5점 만점 평가를 내렸으며, AI와 기타 고급 반도체 칩 제조 분야에서 준독점적 지위를 차지하고 있기 때문에 ”매력적인 가치”를 지녔다고 언급했다. 
모닝스타는 주식에 1~5점 사이의 등급을 부여하는데, 최고 등급은 해당 주식이 저평가되어 있음을 나타낸다.
7월에 리 분석가는 TSMC의 적정 가치 추정치를 1,700대만달러에서 1,800대만달러로 올렸다. 이는 회사가 미국 달러 기준으로 연간 매출 증가 목표를 약 30% 상향 조정한데 따른 것이다. 
김정아 객원기자 kja@hankyung.com