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전기차 배터리 생산능력, 실제 수요 3배





전 세계적으로 전기차 배터리 생산능력이 실제 수요보다 3배 이상 많은 공급과잉 현상이 이어지고 있습니다. 각국 정부가 산업 주도권 확보와 공급망 안정을 내세워 보조금을 쏟아부었지만 전기차 시장이 둔화하면서 공급과잉이 해소되지 않고 있습니다. 이런 가운데 세계 배터리 시장의 70%를 차지하는 중국 할부원금 기업들이 해외 공략에 고삐를 죄면서 장기적으로 중국 부품에 대한 의존도가 심화할 것이라는 우려가 나옵니다.
21일 니혼게이자이신문이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티 자료를 분석한 결과 올해 전 세계 배터리 공장의 생산능력은 총 3930GWh(기가와트시)에 이를 것으로 추정됩니다. 같은 기간 수요량(1161GWh)의 약 3.4배에 국민임대주택기금 이르는 수준입니다. 현재와 같이 생산력이 수요보다 3배를 넘어서는 상태는 내년까지 이어지고 2030년에도 2.4배 웃돌 것으로 추산됩니다.
북미 지역의 공급과잉은 더욱 심각한 수준입니다. 올해 생산능력은 수요의 4.8배에 달하며 2028년까지 4배 이상의 격차가 이어질 것으로 예상됩니다.
이처럼 전 세계적으로 공급이 원리금 균등분할 상환방식 수요를 크게 앞지르면서 배터리 가격 하락세가 두드러지고 있습니다. 골드만삭스에 따르면 지난해 전기차 배터리 가격은 1GWh당 111달러로 2023년과 비교해 26% 떨어졌습니다. 내년 말에는 80달러 수준까지 낮아질 수 있다는 전망이 나옵니다.
전문가들은 정책과 시장의 괴리가 공급과잉을 초래했다는 진단을 내놓고 있습니다. 미국과 일본 등은 정기예금이자계산법 전기차 판매 급증을 전제로 그간 막대한 보조금을 집행했습니다. 경제안보 관점에서 공급망 리스크를 줄이겠다는 계산도 각국 정부가 적극적인 지원에 나선 배경입니다. 하지만 당초 장밋빛 전망과 달리 수요가 둔화하면서 과잉 투자는 부메랑으로 돌아오고 있습니다.
기업들은 생존 전략을 다시 짜고 있습니다. 파나소닉은 미국 캔자스주 신공장의 완전 가 신협파산 동 시점을 무기한 연기했습니다. 핵심 고객사 테슬라의 판매 부진으로 재고 부담이 커진 탓입니다. 도요타자동차도 후쿠오카현 배터리 공장 건설 계획을 접었고 혼다는 150억 캐나다달러 규모의 캐나다 공장 가동을 2년 늦추기로 했습니다. 독일 메르세데스벤츠와 미국 스텔란티스, 프랑스 토탈이 합작해 만든 배터리사 오토모티브셀컴퍼니(ACC) 역시 독일 신공장 계획을 철회했습니다. 유럽 배터리의 ‘희망’으로 불리던 노스볼트마저 올해 초 파산 절차에 들어가며 업계에 충격을 안겼습니다.
중국 기업들은 정반대 전략을 취하고 있습니다. 전 세계 전기차 배터리 1위인 중국의 CATL은 헝가리·스페인 등에서 신규 공장 건설에 나섰으며 비야디(BYD)도 배터리 산업에서 공격적인 확장 전략을 펼치고 있습니다. 경쟁사들을 완전히 밀어내고 시장점유율을 더욱 확대하겠다는 판단이 작용한 것으로 보입니다. 현재 이 두 회사가 배터리 시장에서 차지하는 점유율은 약 60%입니다. 업계에서는 유럽과 일본 완성차 업체들이 중국산 배터리에 의존하면서 시장 불균형이 심화할 수 있다면서 중국의 공세에 우려를 나타내고 있습니다.



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파월 마지막 잭슨홀 미팅에서 금리 힌트 줄까



제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 마지막 잭슨홀미팅이 와이오밍의 휴양지 잭슨홀에서 21일(현지 시간)부터 사흘간 열립니다. 도널드 트럼프 대통령으로부터 금리 인하 압박을 받고 있는 파월 의장이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하하겠다는 힌트를 줄지 이목이 집중됩니다.
시장의 관심은 파월 의장이 9월 16~17일로 예정된 FOMC에서 금리를 인하하겠다는 신호를 줄지 여부입니다. 일단 고용지표는 ‘쇼크’ 수준을 보였습니다. 이달 1일 미 노동부 노동통계국은 5월과 6월 비농업 일자리 증가 규모를 각각 종전의 14만 4000명, 14만 7000명에서 1만 9000명, 1만 4000명으로 대폭 하향했습니다. 반면 소비자물가에 선행하는 생산자물가지수(PPI)는 7월 0.9% 상승(전월 대비)하며 3년여 만에 최고치를 기록했습니다. 고용만 놓고 보면 금리를 내려야 하고 물가만 바라보면 금리를 인하해서는 안 되는 모순적인 상황에 놓인 셈입니다.
이런 가운데 20일 공개된 7월 FOMC 의사록은 다소 ‘매파’적인 성격을 띠었습니다. 의사록은 “거의 모든 참석자가 금리를 현행 연 4.25~4.50%로 유지하는 것이 적절하다고 봤다”고 기록했습니다. 또 참석자들은 회의에서 고용 둔화 가능성을 우려했지만 대부분은 고용과 물가 중 더 큰 위험으로 인플레이션을 꼽았습니다.



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대만 내년 국방예산 23% 늘린다



중국의 군사적 압박과 미국의 방위비 증액 요구에 대만 정부가 내년 국방 예산을 올해보다 약 23% 올렸습니다. 이로써 대만의 국방비는 2009년 이후 처음으로 국내총생산(GDP)의 3%를 넘게 됐습니다.
대만 행정원은 21일 회의를 열어 9495억 대만달러(약 43조 5000억 원) 규모의 국방 예산을 포함한 내년도 중앙정부 총예산안을 확정했습니다. 내년 국방 예산을 올해보다 22.9% 대폭 늘렸습니다. GDP의 3.32%에 해당하는 것으로 2009년 이후 처음으로 GDP 대비 국방비 비중이 3%를 넘게 됩니다.
최근 중국의 군사적 도발이 늘어나고 도널드 트럼프 미국 대통령의 방위비 증액 요구에 따른 조치로 풀이됩니다. 앞서 트럼프 대통령은 대선 선거운동 기간에 대만이 국방비를 GDP의 10%까지 올려야 한다고 주장했습니다다. 이런 배경에서 친미·독립 성향의 라이칭더 대만 총통은 국방 예산 규모가 GDP의 3%를 넘어야 한다고 여러 차례 강조해왔습니다.
줘룽타이 행정원장(총리 격)은 기자회견에서 내년 예산안에 대해 “국가 주권과 안보, 인도태평양 지역의 안정과 안보를 수호하려는 우리의 결의와 능력을 전 세계와 대만 국민에게 보이는 구체적 증명”이라고 말했습니다.




이완기 기자 kingear@sedaily.com